Aggregazione smart
Importa e aggrega automaticamente asset finanziari, immobiliari e societari in un’unica vista. Riduci errori, risparmia tempo e migliora la qualità della consulenza patrimoniale.
Tutto il patrimonio.
In un’unica piattaforma.
Earnext è il software professionale per la pianificazione patrimoniale evoluta: aggrega, analizza e semplifica. Per te e per i tuoi clienti.
Interfaccia diretta con le principali banche:
Uno strumento evoluto per i professionisti del patrimonio.
Earnext centralizza i dati, semplifica i flussi di lavoro e ti permette di costruire piani patrimoniali condivisibili, affidabili e personalizzati.
Aggregazione smart
Dati finanziari, immobiliari, partecipazioni, beni di valore e flussi sempre aggiornati in un’unica vista.
Pianificazione per obiettivi
Simulazioni e scenari per accompagnare il cliente verso obiettivi temporali di capitale e rendite.
Condivisione controllata
Dashboard accessibile anche al cliente, con permessi specifici. Più trasparenza, meno incomprensioni.
Tutto ciò che serve alla tua consulenza. In un’unica dashboard.
Earnext è progettata per i professionisti del patrimonio: una piattaforma integrata per aggregare dati, simulare scenari e condividere piani patrimoniali in modo chiaro e continuo.
Organizza più velocemente
Importa dati da fonti ufficiali o da file. Evita input ripetitivi, anche per patrimoni complessi.
Lavora meglio, con più qualità
Analisi, simulazioni e condivisione in un’unica piattaforma: niente più fogli Excel separati.
Cresci in modo scalabile
Più tempo, più clienti, più qualità. Il modello per cliente ti segue nella crescita.
Monitoraggio in tempo reale
Visualizza in tempo reale l’evoluzione del patrimonio grazie all’aggiornamento automatico dei dati. Condividi facilmente report e scenari sempre aggiornati.
Vista completa sul Patrimonio
Genera una fotografia completa e personalizzata del patrimonio con report PDF pronti all’uso. Tutte le informazioni, sempre accessibili e in formato professionale.
Pianificazione intuitiva
Crea simulazioni su capitale, obiettivi e rendite con strumenti visuali e interattivi. La tua pianificazione patrimoniale diventa semplice, chiara e condivisibile con il cliente.
Soluzioni per ogni modello di consulenza patrimoniale
Earnext supporta ogni modello di consulenza patrimoniale: dalla pianificazione di grandi patrimoni familiari alla consulenza per clienti privati, fino ai servizi avanzati destinati a Family Office, Trust e Fiduciarie, Consulenti patrimoniali, Intermediari finanziari e multinazionali di servizi.
Family office
Gestione completa e aggregata di patrimoni complessi, anche multi-giurisdizionali, con visione centralizzata di asset e passività.
Trust e Fiduciarie
Strumenti personalizzabili per una gestione efficiente e trasparente di patrimoni fiduciari, trust e strutture complesse.
Consulenti patrimoniali
Un’unica piattaforma per visualizzare l’intero patrimonio dei clienti, creare simulazioni e condividere scenari in tempo reale.
Enterprises
Soluzioni scalabili per intermediari, società di consulenza e operatori istituzionali che offrono servizi di wealth advisory su larga scala.
Sicurezza, Privacy e Confidenzialità
Earnext è progettata per garantire i più alti standard di sicurezza, privacy e riservatezza. L’infrastruttura della piattaforma è conforme alla normativa GDPR rafforzata e certificata ISO/IEC 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni.
Sicurezza
- Certificazione ISO/IEC 27001
- Crittografia e backup cifrati
- Monitoraggio e protezione attiva
Privacy
- Conformità GDPR rafforzata
- Iscrizione TULPS per dati patrimoniali
- Dati conservati in UE, cifrati end-to-end
Confidenzialità
- Ruoli e permessi personalizzabili
- Audit trail completo e tracciabilità
- Nessun uso commerciale dei dati
«Earnext ha trasformato il nostro modo di fare consulenza»
L’esperienza con Earnext è stata molto sfidante e stimolante.
Nell’ambito del progetto promosso da Innosuisse abbiamo dovuto superare complessi problemi riguardanti i dati, la modellistica e la performance produttiva.
Marco Zaffalon
Scientific Director presso Istituto “Dalle Molle” di Studi sull’Intelligenza Artificiale (IDSIA)
Il percorso intrapreso con Earnext ci consente di esprimere appieno la nostra proposizione di creare valore, coniugando il talento per l’innovazione degli imprenditori italiani con l’internazionalizzazione favorita dall’innovazione tecnologica.
Giorgio Barbaglia
Partner presso Feel Venture
Grazie al costante consolidamento dell’intero patrimonio, con Earnext siamo ora in grado facilmente di prendere decisioni strategiche tempestive ed in linea con gli obiettivi preposti.
Andrea Toffano
Qualified Family Officer presso Uffici Toffano
Accompagnare Earnext nel programma di accelerazione Fin+Tech è stato entusiasmante, coniugando la mia esperienza nell’attività di Family Office con l’innovazione tecnologica.
Maria Imbesi
Portfolio Manager presso Digital Magic
Grazie a Earnext ho tutti gli elementi necessari per concentrarmi sul mio lavoro: una visione chiara e un reporting aggiornato. Sono ora più efficiente e in grado di far crescere la nostra struttura.
Flavia Baglione
CEO Entrusted
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L'esperienza con Earnext è stata molto sfidante e stimolante.
Nell’ambito del progetto promosso da Innosuisse abbiamo dovuto superare complessi problemi riguardanti i dati, la modellistica e la performance produttiva.
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Il percorso intrapreso con Earnext ci consente di esprimere appieno la nostra proposizione di creare valore, coniugando il talento per l’innovazione degli imprenditori italiani con l’internazionalizzazione favorita dall’innovazione tecnologica.
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Accompagnare Earnext nel programma di accelerazione Fin+Tech è stato entusiasmante, coniugando la mia esperienza nell’attività di Family Office con l’innovazione tecnologica.
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Grazie a Earnext ho tutti gli elementi necessari per concentrarmi sul mio lavoro: una visione chiara e un reporting aggiornato. Sono ora più efficiente e in grado di far crescere la nostra struttura.
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